报告期内,硅片业务实现营业收入27.04亿元,同比增长59.25%,毛利率26.83%

在提前一到两年锁定硅片销售后,北京运通继续增加光伏电路的布局。8月10日晚,北京快运宣布计划将原募集投资项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”改为新项目“乐山22gw高效单晶硅棒切片项目”,总投资53.64亿元。

预计总投资回报率将达到16.69%

根据公告,新项目主体为乐山市景云通半导体材料有限公司,位于四川省乐山市五通桥区新工业基地。与原项目相比,生产时间预计推迟至2023年12月。

关于项目变更原因,公司解释称,2020年非公开发行股票募集资金已于2021 1月份支付。自2021开始,在“碳中和、碳高峰”总体目标的推动下,“能源消费双控”的相关政策总体上更加严格,这对公司的能力评估程序和乌海二期项目的实施产生了实际影响。由于缺乏相关能源评估程序,公司无法按计划启动项目,导致原项目进度延迟。鉴于暂时无法获得评估,公司正在积极寻找其他合适的项目地点。目前,公司拟在四川省乐山市投资建设的“乐山22gw高效单晶硅棒片项目”已取得项目登记、土地和房地产证等手续,并于2022年7月取得了能源评估相关手续。考虑到原项目和新项目的实际实施情况以及预期的实施进度,结合宏观政策、行业发展、市场需求、公司战略规划等因素,公司经过仔细论证后决定变更项目。

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公司强调新项目规模较原项目有所提升,配套切片产能规划不仅符合光伏产业可持续发展的趋势和背景,也符合公司继续拓展新材料主营业务的战略发展方向。

关于该项目的投资收益,公告显示,经综合计算分析,新项目总投资收益率达到16.69%,所得税后财务内部收益率为18.26%,投资回收期为6.02年,盈利能力良好。

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该行业可能面临改组

作为设备制造商领域的前领导者,北京运通曾是中国除晶盛机电外的第二大单晶生长炉制造商。然而,随着公司从2018年到2019年正式进入硅轨道,其主要业务结构开始向新能源领域倾斜。据2021年报显示,北京快运的硅芯片业务收入占总收入的近一半。报告期内,硅片业务实现营业收入27.04亿元,同比增长59.25%,毛利率26.83%。

业内人士表示,北京运通在光伏硅芯片领域的大规模扩张与相对强劲的下游需求有关。2021,北京运通先后于年初和年底与江苏润扬、通威太阳能、金高、爱旭、江苏新潮等光伏巨头签订了单晶硅长期销售订单。总销售额约为45.4亿元,销售额超过200亿元。2022年3月,天合光能与北京运通签订了一份长期合同,今年将购买2.9亿块单晶硅芯片,总销售额约为24.51亿元。

“随着新硅片产能的不断释放,2022年光伏中游硅片行业将迎来一个日益复杂和激烈的竞争格局,产业重组不可避免。”瑞银证券UBS Securities光伏和可再生能源分析师严义树表示。


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